Segunda parte de la adaptación radiofónica de la novela de J. R. R. Tolkien El Hobbit en una producción original de Viva Studios. Los enanos continúan su camino hacia la montaña solitaria, pero para ello deben atravesar el bosque negro y la tarea les lleva a conocer a los elfos. En una huida desenfrenada llegan a la ciudad del lago y, una vez allí, consiguen llegar a la montaña. Sin embargo, algo duerme en el interior de Erebor mientras Gandalf descubre un temor sin nombre que prepara su regreso para llenar de oscuridad toda la Tierra Media.
