Tercer y último capítulo de la adaptación radiofónica de la novela de J. R. R. Tolkien. La batalla de los cinco ejércitos arranca con el ataque del dragón Smaug sobre la ciudad del lago y cómo la caída del monstruo hace que cuantos deseaban las riquezas de la ciudad bajo la montaña se dirijan hacia allá para tomarla a la fuerza. Sin embargo, un terror ancestral ha regresado y prepara la tierra media para la guerra
